【中時新聞網綜合報導/邱立】
隨著台灣正式邁入超高齡社會，家族財富移轉與跨世代傳承議題日益受到重視。未來二十年間，台灣將迎來龐大的財富移轉浪潮，從企業接班、資產保全到稅務規劃與家族價值延續，都對專業傳承人才提出更高需求。
▲首屆取得認證的70位顧問，透過CFS認證制度，希望培養更多具備整合能力與專業視野的傳承顧問，參與學員合影。（台灣職工協會CFS認證專案提供）
為培育具備家族傳承規劃能力的專業顧問，台灣職工教育和職業培訓協會成立「家族跨世代財務傳承制度教育委員會」，並推出「亞太家族傳承策略顧問」（Certified Asia Family Legacy Strategist，簡稱CFS）專業認證制度，期望建立兼具理論與實務能力的傳承顧問培育機制。
2026年5月30日下午，協會正式舉辦全台首屆CFS認證顧問授證典禮，共頒授70位首批CFS認證顧問證書，象徵台灣家族傳承專業教育與人才培育邁向新的里程碑。
本次授證典禮特別邀請CFS認證培訓導師、知名經濟學者聶建中教授，以及台灣職工教育和職業培訓協會副理事長林嘉宏先生共同出席頒證，見證台灣首批家族傳承專業人才正式誕生。
▲講師聶建中培育台灣首批家族傳承專業人才正式誕生。（台灣職工協會CFS認證專案提供）
林嘉宏副理事長於致詞時表示，未來十年至二十年將是台灣家族財富傳承需求快速成長的重要時代。傳承不只是財產分配，更涉及法律、稅務、信託、保險、企業治理及家族精神的延續。透過CFS認證制度，希望培養更多具備整合能力與專業視野的傳承顧問，協助家庭與企業建立完善且永續的傳承制度。
協會指出，CFS認證不同於一般課程結訓制度，而是採取更重視實務能力的專業認證機制。學員除完成完整課程培訓外，尚須繳交完整家族傳承個案報告，內容涵蓋家族資產盤點、傳承風險分析、法律與稅務規劃、信託架構設計及整體傳承策略建議等面向，並經協會專業審查通過後，方能取得正式認證資格。
協會表示，希望透過個案實作與專業審查制度，確保每位取得CFS認證的顧問，不僅具備專業知識，更具備實際協助客戶規劃家族傳承方案的能力。
目前首屆取得認證的70位顧問，涵蓋財務顧問、保險顧問、理財規劃師及相關專業人士。未來將投入財富傳承、企業接班、資產保全及跨世代規劃等服務領域，協助更多家庭建立完善的傳承架構。
▲CFS涵蓋財務顧問、保險顧問、理財規劃師，將投入財富傳承、企業接班、資產保全及跨世代規劃。（台灣職工協會CFS認證專案提供）
協會表示，CFS認證的誕生，不僅代表專業認證制度的建立，更象徵台灣家族傳承教育邁向系統化與專業化的重要一步。首屆認證班開辦後獲得熱烈迴響，協會已著手規劃第二屆CFS認證班，預計於2026年下半年正式啟動，持續培育更多具備家族傳承、財稅整合及跨世代規劃能力的專業顧問，共同迎接台灣傳承新時代的到來。